東海邊境，霜月村，某處海岸邊上。
一個穿著和服，腰懸長刀，身材枯槁，有著一字橫眉的白髮老頭，他盤坐在草地上，嘴裡叼著一根旱菸杆。
在他的身前，插著一個釣魚竿，釣線延伸至下方的海面上，隨著海流輕輕漂擺。
他名叫霜月耕三郎，是一個鍛刀名匠，同時也是一名武士。
三十多年前，他帶著一群武士，從和之國非法出國，來到了東海。
他在這座島嶼上，遇到了一個女子，並無法自拔的愛上了對方。
於是，他便選擇在這裡定居了下來，驅逐了作惡的山賊，建立了霜月村，並開設了一間“霜月道場”，教導村民們劍術。
現在，已經年老體衰的霜月耕三郎，他將自己的道場，交給了他的兒子霜月耕四郎去打理，自己則是每天閒來無事來海邊釣魚。
遠處天際上，一個黑影扇動著黑色雙翼，朝著這邊飛了過來。
霜月耕三郎瞥了一眼，就不再理會，他依舊端坐在草地上，悠哉悠哉的抽著旱菸。
不一會兒，薩菲羅斯就落在了草地上，收起了黑色肉翼，站在了老者的兩米開外。
“霜月耕三郎……?”
聞言，老者這才面露疑惑，轉頭打量了幾眼薩菲羅斯，他不知道眼前這個陌生的青年人找他，究竟有何事。
倏地！
當霜月耕三郎的目光，落到薩菲羅斯腰間的兩把長刀上時，他的雙眼就挪不開了……
“聽說你來自和之國，是一位鍛刀名匠，曾經還鍛造出了閻魔……
我想請你幫我量身鍛造一把不輸於它的名刀!”
“現在的我……可鍛造不了那種程度的刀……
以我現在的身體狀態，最多隻能打造出普通的鈍刀……
況且，你不是已經有兩把名刀了嗎？
如果我沒有看錯的話，其中一把應該是黑刀秋水吧？”
“我確實是有兩把名刀了，而且其中一把還是黑刀秋水……”
說話間，薩菲羅斯“鏘”一聲，抽出了黑刀秋水，將漆黑的刀身，展現在了老者眼中。
霜月耕三郎認真打量了秋水好一會兒，他疑惑說道：
“這是我們和之國的國寶，你是怎麼得到它的……？”
“從一個叫做月光莫利亞的海賊手上搶來的……”
“月光莫利亞……原來如此！”
霜月耕三郎瞭然點頭，似是明白了什麼事情。