化名王海山的邱和，是地地道道的中國人，可他父親二婚卻娶了個日本女人，所以在邱和21歲的時候，被送去了日本留學。邱和的父親在關外從事糧食生意，所以他家不缺錢，去了日本的邱和更是夜夜笙歌。不過在他留學的第三年，家中派人送來噩耗，邱和的父親遇到了土匪，家裡交付贖金之後，土匪卻背信棄義撕了票。
父親故去，家中的生意也大受損失，身在日本的邱和漸漸難以維持之前那種花天酒地的生活。也就是這個時候，黑龍會找上了他，經由黑龍會引薦，邱和加入了特高課，並且在日本本土接受訓練。武漢戰事之後，邱和接到上級的命令，南下重慶潛伏。因為潛伏重慶的特高課行動人員陸續暴露的緣故，邱和的上級，一直沒有主動聯絡他。
就這樣，邱和在重慶深潛下來，直到半個月前，才有人帶著接頭信物找到了邱和。平日裡話不多的邱和，在這家貿易行工作已及超過兩年，被接頭人喚醒之後，他這才赫然發現，敢情他工作的這家貿易行裡，還有同樣執行潛伏任務的同伴。可是更加令他沒有想到的是，他才接到任務，就發現貿易行已經被人盯上。
情急之下的他，只能獨自離開，可他同時明白，上級指派的任務也必須完成。邱和早已經習慣了獨來獨往，上架指派的也只是一次破壞行動，所以邱和覺著自己一個人就能完成任務。從對手的追捕中逃之夭夭的邱和，心中不免有些得意，就是這種得意才使得他輕信了黃副團長，最後落入了唐城手裡。
如此曲折的經過，聽的局座都不禁暗自咂舌，尤其局座聽唐城說明這個邱和的真實身份時，表情中不禁浮現出一抹肅殺之氣。“領導，不是我多嘴，邱和的經歷就是最好的說明。現在政府裡面，有不少人，都有留學日本的經歷。我不是說，求學日本就是壞人，可他們投敵叛變的幾率實在太大了！面對金錢和美女的腐蝕拉攏，沒有真正吃過苦的人，很難拒絕這種手段！”
唐城後面這句話，立刻引來局座跟張江和的白眼怒視，因為他們都心中清楚，目前在政府裡，到底有多少人有留學日本的經歷。如果按照唐城的說法，對政府中所有留學日本的人暗中觀察，軍統這點人手根本就不夠用。但唐城的話還是引起局座的重視，畢竟軍統之前查獲的叛徒當中，有不少都有留學日本的經歷。
邱和被交給了軍統二處，唐城現在算是徹底從這個案子裡脫身出來，只是還沒等他完全鬆懈下來，局座就又交給了一個任務。“城中煙館的事情，你就不要管了，這些人背後都有靠山，我最賤也很煩這件事。江北最近有點不太平，二處的人發現，江北似乎新開了一處黑市，你派人去查一查。如果發現有違禁品，就抄了那處黑市，不要怕麻煩！”
局座的話令唐城心中一喜，抄沒黑市就代表著大筆進賬，局座這是主動給行動隊送好處呢！跟張江和開車離開總部大院的時候，唐城的臉上還帶著濃濃的笑意，看的張江和一個沒忍住，伸手在唐城腦袋上敲了一記爆慄。“局座要你查探江北黑市，不是要你趁機中飽私囊的，你小子，別不知道好歹！”張江和的善意提醒，聽的唐城不明就裡。