因為唐城多次跟中統發生衝突，並且每一次都是中統吃虧，所以中統總部的便衣中，大多都認識唐城。大批中統便衣出現在城區裡，馬上就引起不少有心人的注意，這其中就包括了軍統。唐城這個時候，還並不知道中統正準備找自己的麻煩，他還在茶館裡，跟茶館老闆商談僱傭鐵匠的事情。緬北的移民每天都在增加，農具的缺口很大，唐城急需大批鐵匠支援緬北。
唐城想過機械化製造鐵器，可那樣做，勢必會引起國府這邊的注意，而且唐城現在也看不上國內的落後機械設備。唐城密切注意歐戰的情況，就是想要等著歐戰結束之後，從戰敗的德國購買機械設備。至於眼下，只要是能夠熟練打鐵的鐵匠，就足夠解決緬北缺少農具的麻煩。唐城這邊正聊的起勁，中統的便衣，就找上門了。
發現唐城的兩個中統便衣也不傻，他們並沒有聲張，而是馬上找地方打電話回去，向中統總部通報了唐城此刻的位置。很快就有其他的中統便衣聞訊趕了過來，不過他們並不敢直接對唐城做什麼，他們還是按照上級的要求，先對唐城展開跟蹤監視。只是他們都忘記了，唐城組建的行動隊，在這重慶城裡就是跟蹤監視的行家高手。
所以，唐城從茶館裡出來的時候，就馬上察覺到有人躲在暗處監視自己。心中暗自發笑的唐城，自然不會聲張，左右自己都閒著沒事，不如就陪這些討厭的蒼蠅玩一玩好了。於是乎，這些暗中跟蹤監視唐城的中統便衣，就遭老罪了。唐城帶著他們在城裡一通亂轉，眼瞅著天都要黑下來了，唐城卻還是漫無目的在城裡打轉。
跟蹤唐城的人也很是無奈，可他們也不敢對唐城明著做什麼，因為他們並沒有證據，能夠理直氣壯的找唐城的麻煩。不過從第二天開始，局面開始對唐城不利起來，因為中統這邊終於想到了炮製唐城的法子。唐城是出了名的不參合政治和派系，所以，就算中統這邊想要汙衊唐城跟地下黨有關聯，怕是也不會有人相信。
美人計似乎也沒有什麼用，中統不少人都見過周紅妝，放著家裡的美嬌妻不理，反而跑去外面養女人，這種事情放在唐城身上，也似乎說不過去。中統這邊倒是另闢蹊徑，想到了一個更好的法子，為了對付唐城，他們啟用了一個很早就被他們鎖定並且策反的汪偽特務。
中統計劃是通過這名汪偽特務，設計唐城跟此人扯上關係，然後通過唐城，將局座和南京偽政府聯繫到一起。南京政府現如今已是人心惶惶，那邊已經多次派人來重慶，試圖釋放善意，來促成國府和日本人之間的和談。即便無法促成談判，也至少要讓國府這邊，不去計較他們這些偽政府成員的責任。