一直被暗中監視的密電碼專家，只能裝著專心研究日軍密電碼，然後找尋合適的機會，將自己的消息送出。可惜此人被軍方的貼身護衛控制了活動範圍，根本找不到機會跟外界聯繫，還好有張江和這個軍統內線。被調回軍統總部的張江和，接到上級的命令之後，通過自己的渠道秘密監視了好幾個軍統總部的高層，終於找到這個密電碼專家的位置。
為了營救出這個密電碼專家，地下黨組織不惜動用了，他們潛伏在軍方中的暗線，巧妙的救出了被軟禁起來的密電碼專家，並且帶走了一些軍統繳獲的日軍密碼本。張江和順著唐城給出的建議，徑自將這個案子，轉移到了日偽特務的頭上，看局座的樣子，似乎也有幾分相信。完全不知情的唐城，純屬就是被張江和給坑了！
接下來的幾天時間裡，行動隊全體出動，開始尋找相關的線索和消息。可惜他們一連忙活數日，卻還是和二處一樣，沒有任何的收穫。這種結果，唐城早就已經想到，這兩天通過對張江和的觀察，唐城已經基本認定，密電碼專家的事情百分百跟地下黨有關。既然是跟地下黨組織有關，唐城也就沒有興趣追查結果，反正就算任務失敗，局座震怒的時候，也有二處的人擋在前面挨刀子。
一個星期之後，局座只能無奈的承認，那個失蹤的密電碼專家，很可能已經遭遇不測，因為他確信劫走密電碼專家的日偽特務，不可能帶著活著的密電碼專家離開重慶。二處上下自然是受到了局座的一頓臭罵，藉口找到一個新目標的唐城，卻躲過這一劫。為了不背鍋，唐城親自出馬，指揮了對新目標的抓捕行動。
一邊是集體捱罵，一邊是成功抓獲一名日偽特務，行動隊這邊自然是歡聲一片。同樣高興的還有張江和，因為他已經接到上級的消息，那名密電碼專家，已經被安全的送到了陝北。心裡藏著秘密卻不能告訴別人，這是一種極大的折磨，同時也是一種責任。張江和早就已經習慣了這種生活，所以，他只能默默的在心中暗自高興。
就在張江和暗自欣喜，覺著風波已經過去的時候，當天晚上，城裡卻發生多起襲擊事件。“你實話跟我說，昨晚的事情，跟你有沒有關係？”得到消息的張江和，一大早就來了軍營，看到睡眼惺忪的唐城，第一句話便是詢問唐城昨晚的活動軌跡。得知唐城昨晚一直在軍營裡，張江和又把唐城叫去自己的辦公室，低聲詢問起唐城。