再次來了緬甸，發現原本居住在緬北的猶太人，已經全部離開，那些德國人卻幾乎全都留了下來。“德國人痛恨猶太人，並不是沒有來由！看待問題的時候，絕對不要只看表面！”唐城給出的回答，令自己摸不著頭腦。跟一些會說中文的的德國人聊過之後，才知道德國人為什麼對猶太人是那樣的態度，只不過這些跟自己這個中國人沒有太大關係。
跟隨唐城一路北走，直至進入這個山谷裡之後，自己也驚歎於唐城的大手筆，尤其是聽過唐城的解釋之後。在這個山谷裡，有大量的德國人和西南聯大的師生，正在為唐城工作，他們的工作內容看似單一，可他們經手的這些資料，卻是國家最需要的。從唐城口中得知，自己此刻看到的這些，只是來自日本的技術資料，在其他山谷裡，還有大量來自歐洲的先進技術資料等著去翻譯整理。
就在當天晚上，自己就將白天看到的一切，通過電報彙報給了上級。和自己白天時候的反應一樣，接到電報的上級，也是第一時間向上進行了彙報。國家高層一面驚訝於唐城的大手筆，一面開始調集得力人手，準備南下來配合自己。可唐城卻早已經想好了運送那些資料的計劃，他早已經調防了邊境的一些部隊，如此數量的資料自然不能白天過境，所以只能放在夜間進行。
就這樣，從那天開始的整個三個月時間裡，自己一直待在國境線上，來來回回的運送那些已經完整整理的資料。還沒等自己緩過勁來，一大批被解封的設備機械，就又交給自己來負責轉運，這一忙，自己就忙到了年尾。而唐城卻在這個時候，守在畹町關口，開始大批的接收南下的國軍潰散部隊，他的這個決定，顯然是獲得了國內的同意。
唐城接收的國軍潰兵越來越多，但他很快就將這些潰兵中的大部分，都調去了東巴地區駐防，替換下來的緬軍則換防去了泰國邊境地區。這一次之後，自己很久沒有繼續關注唐城和南疆王國的消息，再見到唐城，是開國大典前的北平。作為唐城的舊識，自己成為了接待小組的成員，專門負責唐城在北平期間的接待和護衛任務。
這一次，唐城進入了北平的權利核心區域，自己的級別不夠，並不知道唐城都跟高層們說了什麼。只是在唐城離開之後，高層們進行了連續的閉門會議，隨後國內部隊就開始了大調整。已經被作為工業基地的關外，被部署了更多的部隊，而且北平居民被下達製作軍鞋、編制手套圍巾的任務。作為接待小組的一員，自己意識到，北平的這些舉動似乎跟唐城的來訪有關。
可具體是因為什麼，自己並不知情，很快，朝鮮半島發生衝突，高層開始抽調更多物資北上，其中就包括海量的冬季軍鞋和保暖被服。直到軍方高層開始關注朝鮮衝突，自己才終於意識到，高層們之前的那些舉措，跟唐城的來訪脫不開關係。果然，在物資北上之後，連續有來自埃及的物資，開始在葫蘆島登陸，據說這批物資中，包括超過2萬發炮彈和大量的炸藥。