走出茶館的唐城，在茶館對面的小飯館裡，跟趙大山他們匯合在一起，很快就用鉛筆畫出那個胖子的肖像。“跟大家說，這個胖子是新目標，在不驚動的情況下，給我查清楚這個人的底細。”唐城有一手繪製畫像的本事，搜索隊裡幾乎所有人都知道，只是並沒有多少人，能親眼看到唐城繪製畫像的過程。
時間緊迫，唐城繪製的畫像，已經來不及去拍照沖洗，所以大家只能傳閱這張畫像。半個小時之後，偽裝成半老頭子的目標，先離開茶館，被唐城列為新目標的胖子，卻一直在茶館裡留到了快吃晚飯的時候，這才從茶館裡出來。走路塌著肩，而且身子還一路晃悠的胖子，怎麼看都不像是個潛伏在重慶城裡的日偽特務，可尾隨上去的跟蹤隊員，還是按照唐城的命令，悄無聲息的跟住對方。
事實證明，唐城的判斷從不會出錯，兩個跟蹤小組的七名隊員交替跟蹤這個胖子，終於發現了這個胖子的不簡單。“隊長，咱們的人一直跟蹤到這個胖子的落腳點，才終於發現這貨不簡單。在他住的那個地方，咱們的人發現至少兩個觀察哨，而且那個胖子身上是帶著槍的。”重慶城裡經過幾輪嚴打之後，混跡街面的幫會分子，早已經不敢帶著槍上街。
如今敢帶著槍上街的，不是軍方人員就是情報部門的便衣，那胖子身上帶著手槍，卻偷偷摸摸的藏著，一看就不是好人。“先監視起來，不著急抓人，我倒要看看這個胖子是個什麼路數！”唐城並沒有馬上抓人，而是要趙大山他們繼續監視目標，原因無他，唐城只是不想趙大山他們閒著。
短短几天時間，搜索隊這邊又有了確定下來的目標，而且這次的目標還不止一個，得知消息的局座先暗自欣喜之後，又在辦公室裡發了一陣脾氣。和搜索隊相比，軍統這陣子的日子可不算好過，不管是上海站還是天津站，都不同程度遭到當地特高課的圍捕，尤其上海站這次更是損失多名行動人員。
軍營地下室裡關押的日偽特務，雖說已經被清理掉了一批，可還有幾個被關押在軍營裡，有事可做的張江和也不回催促唐城。加上軍統這邊焦頭爛額，暫時也就顧不上搜索隊這邊，唐城這幾天過的還算舒坦。隨著時間的推移，趙大山他們的連續監視，終於又有了新的發現，那個形跡可疑的胖子，終於露出第二次馬腳。
胖子身上藏著手槍，這是他露出的第一個馬腳，而這一次，趙大山不住的跟蹤隊員，則是親眼看到胖子跟人在茶館裡接頭密談。被胖子暴露出來的接頭人，市府的一名後勤科長，唐城不知道日偽特務結識市府的後勤人員有什麼用，但他還是從老福那邊抽調了兩組隊員，去監視跟蹤新冒頭出來的這名後勤科長。