如果一直盯梢唐城的是特高課或是租界巡捕房，這個時候或許就會選擇放棄，可是蔡阿福卻並沒有選擇放棄，而是順著餐廳後面的小巷一路追尋到了隔壁街道里。通過隔壁街道里的幾個街邊小販，蔡阿福得知離開餐廳的唐城上了一輛黃包車，青幫在上海的強大勢力，在此刻終於顯現出來。
2個小時之後，曾經拉過唐城的那個黃包車伕，在一個戲院外面，被蔡阿福手下的人找到，然後就有了蔡阿福帶人追到那個旅館的場景。在旅館裡沒有找到唐城，蔡阿福這才終於明白過來，只是他並沒有顯得太過失望，因為這種種跡象表明，自己在小巷子裡發現的那人，絕對不是個普通人。
蔡阿福的發現，被很快上報到特高課，作為滲透計劃的負責人，小林雄馬上派人將蔡阿福三人接來特高課。通過蔡阿福三人的描述，特高課的痕跡專家很快繪出一張肖像素描，經過蔡阿福三人的確認，小林雄認為畫像上的這張面孔，便是殺害長谷清川和何成光的兇手。
有了兇手的畫像，這只是第一步，接下來，小林雄打算將畫像翻拍成照片並馬上下放到特高課每一名外勤隊員的手裡。“蔡桑，這一次非常感謝你的幫助，這裡是2百塊大洋作為對你的獎勵。如果，你能再次幫助我們找到照片上的這個人，我這裡還會有2百塊大洋的獎勵。”
聽到小林雄的這番話，蔡阿福只覺著自己的心忽然劇烈的跳動起來，雖然2百塊大洋不算很多，但小林雄的大方，卻令蔡阿福很是滿意，畢竟這件差事原本就是張嘯林安排下來的。“小林先生，多謝你的大方，我很樂意幫助你們找到這個人。”沉甸甸的一包大洋入手，蔡阿福馬上笑眯了眼，畢竟誰也不會嫌錢多。
蔡阿福的態度和反應，同樣令小林雄滿意，他策劃的這個滲透計劃，本身就是想要藉助拉攏上海黑幫勢力之際，將特高課的觸角慢慢滲透進上海黑幫之中。然後通過上海的黑幫勢力，實施那些特高課和軍方不好出面的行動，繼而進一步擴大日本對上海的控制和影響力。蔡阿福的識趣，讓出小林雄看到了計劃成功的希望，所以他越發的對蔡阿福和顏悅色起來。
小林雄和蔡阿福都以為掌握了目標的最重要線索，可他們並不知道，蔡阿福三人看到的唐城，是做了容貌偽裝的。只要唐城撤去臉上的偽裝，再恢復原來的膚色，就算唐城跟他們再一次走個對臉，恐怕蔡阿福三人也認不出唐城。