唐城發現端異的這家兵工廠，並非來自上海或者南京，而是來自武漢。和其他那些由械修所升級而成的兵工廠不同，這家來自武漢的兵工廠，幾乎保留了原先所有的工人和設備，雖說規模不大，可這家兵工廠卻能製造包括輕機槍在內的幾乎所有輕武器，唐城發現的這兩個目標，恰好就是這家兵工廠的高級技工。
發現目標的唐城並沒有聲張，而是悄悄記下兩人，然後將消息傳遞去了軍統總部。原本並不抱太大希望的局座，在接到唐城派人送回的消息之後，在驚訝之餘，不由得大喜過望。軍統最擅長的便是抽絲剝繭，只要發現一個線頭，他們就能順著這個線頭，順勢扯出一整條線來。局座這一次，並沒有要唐城放長線釣大魚，而是要唐城馬上抓人。
寧可抓錯也不可放過！這是局座的原話，而且傳遞這句話的人還是張江和！伴隨局座這句話一塊出現在兵工廠裡的，還有跟隨張江和而來的大批軍統行動人員。兵工廠的負責人和軍方人員，這個時候早已經傻眼了，他們還是第一次遇到軍統抓人的場面。被唐城發現的兩個可疑目標，並不會傻乎乎的束手就擒，所以他們試圖逃離兵工廠。
只是他們沒有想到，在這些軍統行動人員，出現在兵工廠之前，唐城手下的隊員，就已經死死盯著他們兩人了。兩個試圖逃走的日偽特務，最後的結果，便是被唐城手下的隊員，用繩子捆的像個粽子一樣。從他們兩人的口中找出來的毒牙，還有藏在衣領裡的毒藥，都證實了他們兩人身份的不簡單。原本還想要試圖阻攔的兵工廠負責人和軍方人員，看到毒牙和毒藥粉，表情顯得更加的呆滯。
因為唐城的建議，跟隨張江和趕到兵工廠來抓人的行動人員，只離開了幾人押送犯人返回軍統總部。“你們現在馬上要做的，是封鎖消息，我這邊按照原定計劃，對其他的工廠繼續進行調查。”剩下那些軍統便衣，也被唐城利用起來，他們將會在張江和的指揮下，對這個兵工廠進行臨時管制封鎖。唐城的建議，並未有人提出反對，甚至有人還希望唐城接下來的調查中，還能發現有其他的日偽特務潛伏在工廠裡。
大家的這種期盼，使得唐城暗自在心中翻著白眼，心說你們以為日偽特務就是地裡的大白菜嗎？雖說心中不耐，可唐城還是帶人去了其他的兵工廠，連續兩天，唐城他們都冒用了經濟委員會的名義和身份，對重慶所有的兵工廠進行了人員甄別和調查。在這兩天時間裡，唐城又陸續發現三名潛伏在兵工廠裡的日偽特務，還發現兩起自制武器倒賣黑市的勾當。
因為有系統在手，所以從一開始，唐城就已經知道，被抓起來的這幾個日偽特務之中，有三人都隸屬那個水手小組。對兵工廠的調查結束之後，自以為已經幫助軍統查找出水手小組成員的唐城，就打算大功告成之後躲回家繼續韜光養晦的時候，卻再一次被局座叫去了軍統總部參加會議。張江和目前還不算局座最親近的心腹手下，但是相較軍統總部的其他人，局座更加願意相信張江和。