中統在城東的一處秘密據點遭遇襲擊，原本被中統安置在這裡的地下黨叛徒被殺，守衛這裡的十幾個中統便衣特務，也損失慘重，現場唯一沒有受傷的，可能就是那個陪著齊大海過夜的女人。軍統這邊得知這個消息的時候，已經是第二天上班的時候，而且還是唐城主動給張江和打了電話，軍統這邊才知道了這件事。
主動向軍統爆料的唐城，自然不能在電話裡，說這件事情是自己做的，唐城給張江和的理由是，此事是自己手下的一個包打聽彙報上來的。“叔，我也不知道這件事，是不是真的！你也知道，我跟中統的關係緊張，如果我派人調查此事，說不定會被中統那邊故意潑髒水，而且我也不想在跟他們扯上莫名其妙的關係！”
唐城在電話裡，將自己掰扯的乾乾淨淨，等局座從張江和口中得知此事的時候，他們根本沒有懷疑唐城跟這件事情有任何的關聯。出了這麼大的事情，中統這邊自然是已經焦頭爛額，齊大海可是他們費盡心機肅反過來的地下黨叛徒。把齊大海暫時安置在這裡，就是擔心消息走漏之後，會遭到地下黨組織的刺殺。
可他們萬萬沒有想到，齊大海才被安置在這裡不過兩天時間，就被人打死在床上，連帶著他們還損失了十幾名行動人員。中統這一次，倒是選擇冷靜處理此事，他們首先懷疑內部出了問題。安置齊大海的院子在城東，這是中統才弄到的地方，就算是中統總部裡，也只有少數人知道這裡。重慶地下黨是怎麼知道這裡的，這就成了中統需要先弄明白的問題，他們現在唯一能想到的，便是他們內部出了問題。
刺殺齊大海並不是唐城的突發奇想，他一方面是為了幫助重慶地下黨組織清除叛徒，另一個方面便是為了讓中統疑神疑鬼。唐城開槍射殺齊大海的時候，故意使用的是一支原本用來收藏的南部手槍，而當他離開齊大海的房間之後，使用的卻是市面上很常見的勃朗寧手槍。中統時候在現場，也的確發現了不同口徑的子彈殼，所以他們根本無法判斷襲擊者的數量。
既然襲擊者沒有留下明顯的線索，中統這邊只能開始查找是誰洩露了齊大海的位置，他們固執的認為，重慶地下黨組織不可能這麼快就找到齊大海的藏身點。至於那個同一晚死在唐城手裡的行動小隊長，唐城偽造的搶劫現場起到了作用，中統的高層們，並沒有將這兩個案子聯繫在一起。中統這邊毫無頭緒的時候，重慶地下黨組織也得到了消息，得知叛徒齊大海已經被清除，只有黃平知道，動手的人一定是神秘人。
唐城這個時候，正帶著手下在碼頭這裡，悄悄跟蹤一個年輕女子。被他們跟蹤的年輕女子，表面看著就是個年輕的女學生，可實際上，這個年輕女子卻跟唐城他們鎖定的一個日偽特務來往甚密。需要擺脫嫌疑的唐城閒來無事，便親自出馬，帶人一路跟蹤這個年輕女子來了碼頭這裡。遲遲不見目標與人接觸，唐城手下的隊員們，不免有些著急起來，可唐城卻還是一臉的平靜。