因為蒙軍遭到的強烈抵抗，鐵木真被徹底的激怒了，蒙軍將靈州城劫掠一空後，立刻回師包圍了中興府。
李睍雖然才繼位數月，可他拿出了驚人的勇氣，率領城中的軍民拼死抵抗，蒙軍一連攻打大半月卻毫無進展。
孟珙麾下的兩萬騎兵，因為已經拿不到西夏國的糧草了，因此決定撤回隴右都護府。
見到宋軍的後撤，牽制的數萬蒙古騎兵一路【護送】了上百里，這才留下少數探馬跟隨，主力回到了中興府外。
蒙軍帥帳之中，鐵木真看著中興府附近的輿圖，隨口問道：“宋軍騎兵真的離開了？”
一旁的察罕回答道：“大汗，宋軍已經撤出一百多里外，我軍的斥候還在跟隨著宋軍，即使他們有什麼小動作，也能第一時間將消息傳遞回來。”
察合臺不理解的說道：“父汗，我們為何要放走那些宋軍？雖然他們都是騎兵，可是咱們用優勢兵力，將他們逼入峽谷、黃河邊，再用大軍合圍起來，完全可以將宋軍盡數擊殺。”
鐵木真看了看自己的這個兒子，忍不住微微搖了搖頭，察合臺勇悍歸勇悍，卻只適合當先鋒官，不適合當一路大軍的指揮官。
窩闊臺見鐵木真沒有說話，就解釋道：“察合臺，宋軍將領卻不是易與之輩，即使我們真這樣做了，宋軍會不會上當且補。”
“即便真的將兩萬宋軍圍困住了，我們想要滅了他們，也得付出不小的代價，說不定宋國還會因此介入進來，對我們攻滅西夏大大的不利。”
察合臺煩躁的道：“道理我都懂，只是看到宋國的那些軍地安然無恙的離開，我就覺得窩火，咱們大蒙古國什麼時候禮送過別國的軍隊離開過？”
託雷這時候道：“父汗，宋軍的這兩萬騎兵，自從我軍開始攻打西夏國以來就一直尾隨其後，如今都快過了一年才離開，會不會有什麼陰謀？”
“這不是陰謀，而是一個陽謀。”
鐵木真看向西方的方向：“此前我也曾經覺得奇怪，直到前不久我這才想通了，宋軍從始至終就沒有打算協助西夏國阻擋我軍，他們想要的，是與金國，還有我們一起分食西夏國！”
“斥候告知我，宋軍除了這一支騎兵外，還派出了一支步軍在濟桑城（甘肅莊浪縣）協助西夏人防守，看起來宋人就看中了祁連山以南的地方了。”
“等我軍攻破中興府，宋人即可將濟桑城、西寧州、湟州、廓州等地納入版圖。除此之外，因為宋軍是西夏國的盟友，在這一年裡也曾出工出力過，無數的西夏國民眾不論是為了復仇還是活下去，就不得不投靠宋人，在短時間裡收納大量的西夏國民眾、工匠、軍隊……”