門內佈滿了不同的符咒，形成了特殊的陰陽陣法，以此來保護裡面的人，不受到來自妖怪的傷害。
在門外則是一堆年輕的陰陽師和和尚，他們要麼在唸著經，要麼在畫著符做著特殊的儀式，然而這次的妖怪卻不是一個簡單的角色。
妖怪名為衛，它和上皇排名第十五的女兒憐姬是一對戀人，一人一妖相愛甚深，然而上皇卻不知道這點，導致他們不得不分開。
憐姬的性格非常怯弱，對於父親的話從來都不會違抗，便與衛分手離開，最終下嫁給一位大臣。
這樣的姬君其實不在少數，如果事情就這樣結束也就無所謂了，關鍵在於憐姬有了孩子，而這個孩子還是衛的。
出於某種原因，憐姬偷偷將肚子裡的孩子留了下來，並將這件事情告訴了衛。
大多數妖怪都是很在意子嗣，特別是像衛這種貓妖，更是在意下一代，貓妖繁衍很是困難。
加上成為妖怪的貓妖可以說更少，所以衛對這個孩子的出現相當開心，甚至取好了名字。
自此徹底不願意離開憐姬，它化為黑貓跟隨在憐姬身邊，並且一直照顧憐姬順帶蠱惑了大臣，直到孩子的出生。
一時間，衛的生活說不上差，卻也不算很好，畢竟黑貓形態看上去嬌小，對於衛來講也相當難受。
而衛本體的貓型，卻有一隻老虎那麼大，縮成一隻貓的大小確實讓它有些為難。
然而好景不長，隨時間推移。上皇卻因為某些和女人嬉戲，導致生了一場大病，即使請了很多大夫，都無法醫治好。
眼看要就因此死去，某個遠道而來的陰陽師，卻突然說怪病就要用怪物醫治，可以用妖怪肉作為藥引，並且他們可以幫助上皇解決問題。
上皇覺得自己請來的大夫無法醫治，便同意了那些陰陽師的請求，隨後許諾在治好之後，他會給他們大量的錢財。
經過一番的調查尋找之後，這群陰陽師最終在街上找到了一隻幼年的妖怪，並將其抓走製成了藥引。
年幼的半妖，因為天性活潑，所以獨自偷偷出去逛街，就那樣被誤會成妖怪，慘遭殺害，最終成了治好上皇病的藥引。
自此，憐姬日日抱著孩子的小衣服哭泣，心碎到了極致，甚至到了最後鬱鬱寡歡而亡，獨留下貓妖衛在這個世界上。
“上皇啊，你出來看看嘛！”此刻和尚唸經的聲音突然消失，而門外卻傳來了，他寵愛妃子的聲音。