為了劉靜，麻天隨時可以放棄一切，包括他的生命，又怎麼可能害劉靜呢？
平常劉靜碰破塊皮，麻天都心疼得很。
矢口拿著這份報告，回到南京後，迅速交給了清水。
清水嘆息著說：“如果能早點接觸高永健，或者就不會讓段世翔的計謀得逞了。段世翔算準我會對高永健動手，他也算準了回山城的時間。可笑的是，我自認為辦事很謹慎，但還是中了段世翔的招，他算是把我的性格脾氣摸透了，一不留神，就被他牽著鼻子走了。”
矢口提醒道：“金子之死，與謝軒和麻天不可能有關係。麻天已經剿滅了土匪，為金子小姐報了仇，還請清水課長不要再掛念此事，否則只會影響你的心情。”
清水說道：“這段時間，我確實被仇恨矇蔽了雙眼，總想著給金子報仇，她已經死了，為天皇盡了忠，這何嘗不是最好的歸宿呢？從現在開始，我要振作起來，為儘快結束中日戰爭，做出應有的貢獻。”
矢口微笑著說：“清水課長能這樣想太好了。”
清水說道：“日本最高戰爭指導會議通過《實施對重慶政治工作方案》，決定迅速與山城停戰。內閣希望，與山城直接談判，儘快結束這場戰爭。我們作為特務人員，必須發揮應有的作用。加藤肇那邊，要是能與山城直接談判，就能大大減少我國的損失。目前形勢對日本不利，時機也順，要是能與山城達成和平協議，讓日軍能從中國的泥潭拔出來，絕對是件曠世奇功。”
矢口問：“我們直接與山城聯絡嗎？”
清水說道：“那不行，此事不得被外界知曉，只能讓南京政府出面了。”
日本目前還掌握著巨大的的優勢， 可並不是絕對優勢，如果山城不低頭，或者不能坐到談判桌前，形勢只會越來越差。
“要怎麼才能把消息傳給山城呢？”
清水說道：“這是汪名兆政府的事，我們只管分配任務就行。”
矢口提議道：“要不要讓謝軒一試呢？南京的這幫官員，看似以前在山城的地位都不低，可山城此時已經沒把他們放在眼裡了。”
清水說道：“可以，我們不能放過任何可能。矢口，如果我們能迫使山城的軍隊停戰，那就是奇功一件。以後，誰也不可能比我們更立更大的功勞。”
清水有意讓謝軒與山城聯繫，他特意把謝軒叫到了南京，向他傳達了日本最高戰爭指導的意見，以及和談的重點：
第一，純以平等立場講和；二、如美國撤退在渝空軍，日即全部撤兵；第三，山城與英美之間，尊重山城的意見決定；第四，關於保證問題，可以與山城商量決定。至於汪蔣問題，寧渝問題，這是中國的內政，要雙方協商之後再決定。
謝軒輕聲說道：“清水君，我想親自去趟山城，與山城的高層聯絡，希望能說動他們開展新的中日和談會議。”