於是決定渡江返回金國，因為這時已經到了三月，江南的天氣開始炎熱起來了。
奉旨放棄京湖防守的岳飛率軍千里奔襲直插江南，正準備與金兀朮展開決戰的時候，又收到了趙桓的緊急聖旨，命令岳飛不得冒進，原地駐紮嚴守，放任金軍北迴。
岳飛看見這道聖旨，若不是他知道皇帝運籌帷幄之中，決勝千里之外的本事，他一定會大罵昏君，貽誤戰機。
可是現在他雖然對這道聖旨依舊充滿了不解和氣憤，但仍然不得不遵守趙桓的命令，並原地駐紮不再出擊。
金兀朮原本想等岳飛過來決戰，可岳飛不來，金兀朮也不敢主動挑釁岳飛的強大前軍，雙方兵力相當，而且北邊還有韓世忠的水軍，一旦形成合圍，金兀朮就難以應對了。
此時的金軍對宋軍的強大已經有了深刻的認識，輕易不敢硬碰硬了，不像雙方戰爭之初，就算一千女真軍也敢挑戰宋軍幾萬人。
既然岳飛不主動追擊，金兀朮便一邊警惕著岳飛抄他後路，一邊利用江南水網駕駛著數十艘大大小小的裝滿了戰利品的船，沿著運河往長江走，準備到鎮江，過長江沿運河繼續北上。
韓世忠卻沒有得到皇帝關於這仗該怎麼打的任何指示，他只能按照他的思路來。
他原先將重兵駐守在松江府的青龍鎮。可是金兀朮的軍隊卻從秀州向平江進軍，避開了松江府。
韓世忠得到前方探馬稟報之後，立刻指揮水師沿長江逆流而上，來到鎮江鎮等待金軍。
金兀朮到了鎮江，發現了韓世忠重兵屯守，便知道事情有些嚴重，他決定看看能不能用別的辦法渡江，避免跟韓世忠對面硬槓。
於是他派了使臣前去見韓世忠，希望韓世忠能網開一面，放他們過去，他必有後謝。
可是韓世忠斷然拒絕了。
金兀朮於是又派人下戰書，與韓世忠約定交戰的日期。
韓世忠當即應戰。
雙方決戰地點就選在運河與長江交匯處。
韓世忠對於長江流域各路段都非常熟悉，知道此處有一座小山名叫金山，這座山原本叫浮山，後來有人在這兒開山挖到了金子，於是就改為金山了。
金山之上有一座寺廟叫龍山廟，雙方選定的決戰的戰場四周都是平原，唯獨這座金山突兀的聳立在江邊。