柯南已然瀕臨崩潰，他原本以為組織的目標是灰原，寄那封邀請函給他，就是為了調虎離山。
所以，他才拜託自己的好兄弟，服部平次偽裝成工藤新一，代替他去參加那場不合時節的萬聖節派對。
正巧他老媽在派對前一天從國外回來，他就拜託他老媽給他們易容化妝。
服部平次易容成工藤新一，為了遮擋他的膚色，從頭到腳纏滿了繃帶，變裝成了繃帶怪人。
不過，服部平次總覺得這副打扮不像繃帶怪人，反而有點像從哪個監獄裡逃出來的變態殺人狂，就給自己加了一個透明人的設定。
然後，為了混淆貝爾摩德的視線，服部平次2.0版本的工藤新一，和化妝成美杜莎的工藤有希子，一起上了那艘破船。
而真正的工藤新一，則是易容成了灰原哀，前來和貝爾摩德決一死戰！
柯南原本智珠在握，成竹在胸，卻沒想到現實狠狠的給了他一巴掌。
他以為這個女人是老媽的朋友，所以才會在公交車上拼命救他，也因此對他網開一面，不忍心看讓他這條死路。
但這根本不是這樣的！
根本不是調虎離山，而是分而化之，逐個擊破！
無論是東京港，還是橫濱港，都是通向無盡深淵的不歸路，都是死路一條！
是他天真了，這個女人，貝爾摩德，莎朗·溫亞德根本沒打算放他一條生路。
貝爾摩德頭頂上那沒有繁星的黑夜，就像是沒有盡頭的黑暗，壓的柯南喘不過氣來。
她就像是一個魔鬼，笑看他們垂死掙扎，將他們玩弄在股掌之中。
哪怕現在被他用麻醉針瞄準，她依然面帶微笑，那副遊刃有餘的樣子，彷彿一切都在她的掌控之中。
但就算是螳臂當車，柯南也要試上一試，因為他沒有退路，後退一步是深淵，只能前進不能後退！
貝爾摩德不知道cool guy此時的心情已是懸崖百丈冰，還在欣賞他破釜沉舟般的小表情，哎呀，真可愛啊！
然而，俗話說的好，預判這種東西有時候最不靠譜了，因為計劃趕不上變化快，總有那麼一點點小意外。
柯南如今已站在萬丈懸崖百丈冰，可偏偏又來了一場連夜雨，硬生生地將他打入深淵。
出租車的遠光燈悄然而至，因為灰原哀來了！