東京，時間回到萬聖節派對的前一天。
“Vermouth？”
在家裡，阿笠博士接到毛利蘭的電話，樂呵呵的說：“不好意思啊，小蘭，我沒聽說過這個名字。”
“博士也不知道嗎？”毛利蘭語氣略顯失望，“那會是誰呢，送這種請帖給我爸爸？”
阿笠博士問了一句：“這麼說，毛利準備去赴約嗎？”
毛利蘭無奈地說：“嗯，說什麼勇敢接受挑戰才算是東京人。”
“現在，他正在為出席派對的造型而煩惱，園子還在積極的幫他化妝……”
回頭看向正在化妝的老爸，毛利蘭立刻又把頭轉了回來。
咦，滿臉的眼珠子，太辣眼睛了。
毛利蘭深深呼了口氣，說：“這個邀請函上寫著，因為是萬聖節派對，所以參加者要全體化妝成怪物，穿著黑西裝或者黑禮裙的正裝來前來參加派對，並且同行者也一樣。”
阿笠博士說：“同行者？小蘭你也一起去嗎？”
毛利蘭失態的大叫道：“那種妖怪派對，我怎麼可能去嘛！！”
阿笠博士立馬將聽筒拿開，遠離自己的耳朵，“說、說的也是……”
毛利蘭冷靜下來，她其實是想問：“對了，博士，既然那個人給我爸爸寄來了挑戰書，也就是說……說不定那傢伙那裡也收到了……”
“啊？哦，你是說新一那裡嗎？”阿笠博士窺視著柯南的表情，“可是我沒聽一二三提起過啊？”
“嗯，信是昨天才寄到的，那孩子昨天不是去外地玩，到現在都沒有回來嗎？”毛利蘭用手指攪動著電話線，內心隱隱覺得有些不安，“所以，博士，能不能幫我看一下信箱？如果不告訴那傢伙有這麼一封信，他以後問起來一定會很囉嗦啦……”
此時的柯南正拿著一信封，然後將另一隻手擋在嘴邊，對著阿笠博士使眼色。
阿笠博士瞭然於胸，回道：“哦，好的，有的話我回頭打電話給你。不過，我覺得應該沒有……”
說完，阿笠博士就要掛斷電話，然後就聽電話那邊又傳來毛利蘭急切的聲音：“啊，等一下，博士。”
毛利蘭小聲說：“這件事請一定要對柯南保密，那孩子到那種地方去，總是會遇到一些非常危險的事情，而且……”
毛利蘭回想起在朱蒂老師家的暗格裡看到的那些照片，有他們這些學生，還有新一和柯南的，總覺得心裡有些毛毛的。