東路軍：他們自川西邊境的松潘出發，沿岷江南下，經茂州（四川綿陽市北川羌族自治縣）、雅州（四川雅安），繼忽必烈之後於黎州（四川漢源北）渡過大渡河，陳兵大理北境。
公元1253年十一月，經過為期三個月的高原行軍，蒙古東路軍和中路軍在一路翻越雪山、草地，牲口人馬摔死、凍死無數之後，先後與兀良合臺會師金沙江畔。而此時，從六盤山開拔時的十萬大軍，已經有六萬人將性命留在了青藏高原之上。
但活下來的四萬蒙軍，對於忽必烈征服大理來說，已經足夠了。接下來時忽必烈攻滅大理。
會師之後的蒙軍在忽必烈的統率之下。直奔大理境內。一路攻城拔寨，招降納叛。僅僅用了一個半月的時間。蒙軍便已兵臨大理城下。在蒙軍晝夜攻擊大理城三天之後，大理國主段興智棄城逃往昆明。也就是昆彌城。
大理國國主段興智出逃，宣告了在蒙軍的鐵蹄之下，大理段氏在雲南的統治已經土崩瓦解。而後蒙軍在大理城陷落之後，迅速分兵平定大理境內還在抵抗的部落。
三個月後，除段興智所在的昆明之外，大理全境盡數被蒙古平定。
又過了半年，公元1254年九月，兀良合臺率軍攻陷昆明。這個自五代十國時期就割據中國西南邊陲。歷經三百多年的少數民族政權，就此退出了歷史的舞臺！
段靈鈺說道:“真沒想到，蒙古大軍為了滅亡南宋。不遠萬里來滅我們大理國。”我說道:“可不止大理國呢。蒙古前後消滅了40多個國家。征服了七百二十多個民族。一路打到了歐洲。所向披靡，被西方人稱之為上帝之鞭。但是我沒覺得有什麼好的。蒙古大軍比女真人更加殘暴。毫無人性的殘忍。每到一處就是屠城。剩下的人也就是順從的。接下來搜刮來了財寶留下一個人管理。剩下的大軍接著往前打。”
段靈鈺問道:“那他們為什麼不反抗呢？他們這麼多人還怕那個城內的一個人嗎？”我說道:“也不是沒有人嘗試過。他們把那個城的城主殺了。但是蒙古大軍知道了此時。直接就回來了殺了個回馬槍。一個城池就變成了空城。然後蒙古大軍就讓一部分人去散播謠言。說蒙古大軍有多麼多麼厲害。有多麼多麼殘暴。從此以後再也沒有人敢反抗了。這種野蠻戰勝了文明。暴力戰勝了理性。華夏大地縷縷出現英雄來對野蠻進行反抗。雖然蒙古大軍野蠻殘暴無比。但是華夏大地湧現出了無數的英雄豪傑。後來英雄們反元成功。元就是蒙古的蒙元。後來以朱元璋為首。建立大明王朝！”