尋找克敵之策，在刺蝟精怪指引下結識一群擅長火焰法術的狐狸精怪，齊心協力克敵制勝。
姜十三暗想：這個樹妖能修煉成精，其出生地定然草木豐茂，食物充沛，於是循著線索繼續尋找。
刺蝟精怪和狐狸精怪加入姜十三團隊，一同踏上尋找的道路。
路上需要過河，一行人乘坐的木筏被打翻，不幸落水，被好心的白蛇、青蛇姐妹救助，兩姐妹聽聞姜十三的事蹟後，大為欽佩。
但是要過河得得到水魔獸的允許，水魔獸要蛇精姐妹以身相許，蛇精不允，姜十三也不會答應，於是一場大戰。
水魔獸不敵，逃竄，潛入水底不出，還掀起洪水淹沒周邊森林，無數生靈被洪水捲入水底，成為水魔獸的食物。
姜十三自責不已，於是協同小夥伴在上游築起堤壩，使水位下降，水魔獸無水可用，實力大降，最終被擊殺。
此地的精怪拍手稱快，感激姜十三。
之後又遇到熔岩地帶，不能通人，幸得黃鼠狼精怪相助，挖一條地道通過。
剛走沒多遠，某個會飛行的蜥蜴出現，無端攻擊姜十三一行，還將其擄至山洞中，準備月圓之夜烤著吃。
一隻老鼠精怪感慕姜十三為國為民的正義之舉，從飛行蜥蜴身上偷竊鑰匙，幫助姜十三脫困，然後反殺蜥蜴。
歷經艱辛，終於抵達樹精出生地，卻沒想到，此地是蝗神領地，蝗蟲成群，寸草不生，樹精便是不敵蝗神，才逃走的。
得知姜十三的來意，蝗神提出一個條件：它想吃人肉，如果能飽餐一頓，就幫姜十三解決姜國的苦難。
姜十三聽後，二話不說掏出劍，不顧眾夥伴勸阻，割肉剔骨，將血肉盡數供奉蝗神。
然而，對方並沒有吃肉，而是以取蓮花鮮藕為姜十三重塑身軀，令姜十三脫胎換骨，超脫凡俗。
蝗神言稱，精怪並不吃人，也不喝血，之所以那樣講，只是為了考驗姜十三的誠心和意志，而姜十三精誠所至，通過了考驗，獲得獎勵。
於是，烏雲般的蝗蟲飛上天空，一路南下，奔赴姜國。