在白蓮教起義的同時，湘黔邊境的苗民義軍，處境卻一日不如一日。在七月，吳廷禮病重去世，石柳鄧等人推舉了吳廷義為吳王，繼續帶領苗軍作戰。
但是他終究不能服眾，義軍內部發生了內訌。吳廷舉，石柳鄧，石三保他們，在義軍如何處理一些敵對勢力上，意見不能統一。
石三保因為害怕吳隴登要害他，所以去了保靖躲避。吳廷舉也出走古丈。這使義軍的力量受到了很大的削弱。
但這股矛盾是很難調和的，因為吳八月在起義之初便殺了大量的苗族的百戶和地主惡霸。他們這一部分人也有親屬，而且義軍裡邊也有他們相同類型的首領。到了現在，因為權力的分配不均，所以起了很大的矛盾。導致了軍內部領導層分化，很多人投降了清軍。
當然，這些與清廷的誘降是分不開的。像吳隴登老早就投降了清軍，現在石大貴、石上進他們也叛變了。而原來石三保的部下張廷仲父子也暗中投降了清軍。但石三保卻還不知道。
回到鳳凰廳的石三保，接到了王成剛的來信，要他去半衝見上一面。石三保便匆匆的帶了幾個親軍去了半衝。
到了半衝以後，大出他意料的是，他竟然看到了吳八月。吳八月簡單地解釋了一些事情，他告訴石三保，他暫時還不能出面。因為他出面會帶來更大的禍患。並且說了王幹對他們的一些建議。
因為是王幹派人救得他吳八月在，並把他帶到王成剛這裡。而此時的吳天半也已經到了山寨，王剛把他扔到了軍校，讓朱標好好的培養一下他，給他傳輸一些先進的作戰理念。
王成剛對石三保也是非常的敬佩。他跟石三寶說叫他也不要出去了，但石三保不同意。他說，身為苗王的他，必須要為苗族做事情。即使死也不在乎。
而王成剛已經收到了王乾的電報，他知道，張廷仲父子應該是背叛了，很可能會把三寶捉去。但他又不能明說，他只是提醒石三保要小心張張廷仲父子。
石三寶答應了，但內心裡很不以為然，因為他非常相信張廷仲。那是從小跟他一起長大的朋友，而且非常的忠誠於他。他毅然離開了半衝，匆匆的趕回雅寶寨去了。
但是出人意料的是，他走到哄哄寨的時候，卻遇到了張廷仲父子。他們要在此宴請石三保。石三保根本就沒有聽進去王成剛的話，所以說一點防備也沒有，便跟著張廷仲去了他的軍營裡邊做客。