從上海回來的唐城，看著沉穩了不少，局座故意解散了唐城之前聚集起來的手下，就是為了再次試探唐城。可唐城並沒有做出過激的舉動，只是默默的再次組織起一批人，他跟軍統總部之間的關係也並沒有中斷。唐城的反應，令局座有些看不懂了，依照他之前對唐城的瞭解，局座原本以為唐城回來之後，一定會鬧出麻煩來。
唐城在城外的農場，局座早就用軍統的名義拿到手了，可是唐城卻默不作聲，又跟本地守備團，在城外弄了個小農莊，用來維持他們自家的用度。如此，局座的幾次試探，都沒能試探出唐城的極限，這令局座心中很是氣惱。可局座掌管著軍統，不能每時每刻一直盯著唐城，他這邊才稍稍放鬆一些，城裡就又連番出事了。
先是中統在歌樂山裡的密牢被人攻破，不但死了所有的看守，被中統關押在密牢裡的犯人，也全都不知去向。而後，中統在城裡的行動人員，連續遭遇襲擊。所有這些事情，看似毫無聯繫，可局座有預感，這些事情似乎跟唐城有脫不開的關係。只是等著局座派人調查之後，卻發現唐城有著不在場證據，給他作證的恰恰就是守備團那些傢伙。
可越是如此，局座便越是相信，這些事情就是唐城做的，只是他不知道唐城為什麼要整治中統。但是很快，一封從西安來的密電，便印證了局座心中的懷疑。從中統密牢裡逃脫的兩名地下黨成員，已經在西安出現，而且他們身邊有重慶地下黨的人護送。局座不信是重慶地下黨組織，攻破了中統的密牢，因為如果他們有這個本事，為什麼不早點動手？
不得不說，局座的確是個善於分析的情報好手，他心中的猜測，幾乎猜中了真相。可局座並未對其他人，說出自己的懷疑，或許是因為對唐城的另眼相看，他將心中的懷疑藏了下來。同時，局座心中也有了新的懷疑，他懷疑唐城是不是已經跟地下黨組織建立的聯繫，否則他為什麼要營救被中統秘密關押的地下黨成員？
帶著心中的疑問，局座開始繼續關注唐城，隨著前線戰事的不斷變化，重慶城裡的局勢也變得越發微妙起來。軍統和中統雖說都是特權單位，但他們各自的職能卻並不一樣，相較於中統，軍統面對的危險要大了很多。隨著軍統上海站的再次被日偽特務機構圍攻，加上中統高層在委員長面前的搬弄是非，局座很快便遭到委員長的斥責。
也就是在這個時候，委員長的車隊遭遇襲擊，還好委員長臨時更換了坐車，否則結果難以想象。在調查毫無進展的時候，唐城再次被推上前臺，和上次一樣，只是憑藉事發現場遺留下的蛛絲馬跡，唐城很快便找出線索。順著線索，唐城也很快找到了，脫離現場的襲擊者，只是隨著案件的繼續調查，卻牽連出了更多的人和麻煩。