如果換作是局座負責調查，他可能會半途就中斷繼續調查，因為這個案子背後牽連到的人，實在太麻煩太難搞了。可唐城卻偏偏頂著壓力，很快便找到了幾處破局點，並且順著新出現的線索，找出了幕後之人。跟案子相關的資料，彙總之後彙報到了南岸別墅，這一次，反覆斟酌的人就變成了委員長，畢竟這個案子的背後牽扯到了很多人。
不出所料，委員長到最後，也沒有動那些被案子牽連到的幕後之人，但他還是給了唐城獎勵。這次事情之後，委員長夫人也開始經常邀請唐家的女眷去南岸別墅做客，唐城那個來歷不明的未婚妻，也開始進入很多人的視線。只有唐城，從這次之後，似乎開始消極怠工，再也不像之前那樣，每天只是想著到處搜索潛伏的日偽特務。
而且，唐家隔壁突然冒出一家子外國人，唐城給出的解釋，這是他在上海交的一個外國朋友。可是根據軍統上海站調查到的結果，那個叫漢斯的大鼻子老外，之前是德國情報部門在上海的負責人。漢斯一家子的突然南下，令局座心中生疑，果然沒過多久，上海站就傳來消息，日本人已經控制了上海租界，原本躲在租界裡面逍遙的外國人，一下子不得勢了。
漢斯的出現，似乎更加使得唐城無心做事，每天不是躲在家裡，陪著家人玩鬧，就是帶著漢斯去城外釣魚。局座很想知道，這裡面是不是發生了什麼自己不知道的事情，但他又不能當面去問唐城，因為他知道，如果自己問了，和唐城的聯繫或許就會因此中斷。但是很快，唐城就又弄出了么蛾子，他居然將軍營改成了一處黑市、
靠著漢斯的四處奔走，唐城手裡掌握了不少舶來貨，軍統混跡黑市的好手去軍營那邊看過，確認唐城手裡的洋貨大多標著英軍軍用物資的字樣。這個狡猾的小子，什麼時候跟英國佬搭上關係了？局座心中再添疑問，只是還沒等他去問唐城，這個滑頭的小子，居然無故消失了。局座事後得知，唐城並不是真的消失，而是帶了人去城外埋伏煙土販子了。
城裡緊張的局勢，加上前線不斷變化的戰況，讓局座意識到，不能再放任唐城再城裡胡鬧了。所以，局座給唐城安排了一個外出任務，讓他護送被抓的日偽間諜，去交換被捕的軍統情報人員。這種情報人員的交換，軍統總部還在南京的時候，就已經做過多次，危險性還是很低的。唐城到是沒有拒絕，但是在安排隨員的時候，局座卻發現張江和推薦的兩人當中，有一個跟重慶地下黨組織有聯繫。
局座從未懷疑過張江和，就像他相信唐城一樣，他也從未懷疑過張江和的身份。局座同樣沒有聲張，甚至還為了控制消息外漏，他還將調查此事的軍統人員，都不動聲色的調取了外地情報站點。等唐城完成交換任務回來之後，局座便將張江和，直接調去了緬甸，因為軍方即將開始第二次遠征緬甸作戰。局座一直想不通，自己開始懷疑張江和的時候，為什麼就選擇了隱瞞消息。