鳩摩智大喜，當下與慕容博三擊掌相約，言明別後各自努力，日後交換武學典籍。鳩摩智言明：天龍寺諸高僧武功深湛，自己習練“火焰刀”未久，目前未能前往求觀《六脈神劍劍譜》，尚須精進修練，假以時日，倘能功力大成，自當履踐今日之約。慕容博取出手邊三十餘冊鈔本，當即與鳩摩智再鈔副本，數日後鈔完，贈了給鳩摩智。鳩摩智稱謝再三，自回吐蕃研習少林絕技，自知“火焰刀”功力尚淺，亦更下苦功，戮力修習。
年歲匆匆飛逝，這些年來，慕容博、慕容復父子二人博覽群籍，武功隨時日而長。一日慕容復進後堂來報，說道有一位少林老僧玄悲登門求見。慕容復應父親之命，出廳向玄悲言道爹爹不在家中，不露任何口風與跡象。慕容博在地窖中耽了數日，料得玄悲早已遠去，與妻子暗中商議後，決心詐死以絕後患。慕容博離家數月後，由妻子向兒子及眾家臣言明，老爺已在外逝世，接著籌辦喪事，棺殮、發訃、設靈、開弔、奠祭、入葬等事宜一一齊辦。
隱匿數年後，慕容博靜極思動，化身燕龍淵，在兩淮一帶營商出沒，自稱是“姑蘇慕容”氏部屬，傳出黑字燕旗令，以高明武功懾服歸順的江湖豪傑，廣擴勢力，卻不露絲毫風聲。慕容復年歲漸長，形貌俊雅，學武有成，亦在江湖上闖出一番名頭，“南慕容”遂與“北喬峰”並稱中原武林兩大高手。
又過數年，慕容博得悉玄悲大師前赴大理，於是暗中跟隨，在陸涼州身戒寺中陡施襲擊。玄悲大師出乎不意，以少林絕技“大韋陀杵”迎擊。慕容博徑以家傳武技抵禦，不料玄悲武功淵深，“大韋陀杵”威力奇勁，遠出慕容博意料，他一時輕敵，登感不支，只得施出“斗轉星移”之技，將“大韋陀杵”還擊玄悲自身，玄悲登時中招斃命。
日後鳩摩智自大理天龍寺擒得段譽，來到慕容家侍婢阿碧所居的琴韻小築，言明要將活的《六脈神劍劍譜》焚燒於慕容博墓前，以換取約定的武學秘本。阿朱、阿碧稟告了慕容夫人，奉命對鳩摩智敷衍以應，並救了段譽脫險。豈知丐幫幫主喬峰身世之謎遭人揭露，慕容博心想，數十年前的舊帳重新翻起，大是可慮，要妻子約束兒子，千萬不可介入此事，以免惹禍上身。不料在少林大會上，慕容復還是與蕭峰動上了手。